Als die Nacht zu Ende geht, erhält Nathan Madness eine Nachricht in einer Gay-App von Dzfuck und RebeuX: „Möchtest du zwei arabische Schwänze anbeten?“ Neugierig zieht sich der Franzose an und geht ins Keller, um den Boss zu treffen. Er weiß, was von ihm erwartet wird, und er weiß, was er will – er liebt es, vor großen, hängenden arabischen Schwänzen zu knien, sie stundenlang zu schlucken. Er sehnt sich nach dem Gefühl ihrer harten Schwänze in seinem Mund, will sie nicht loslassen.
Als sie merken, dass sie einen Franzosen haben, der süchtig nach ihrem Fleisch ist, übernehmen die arabischen Herren die Kontrolle. Sie ziehen Nathan die Hose herunter und beginnen, seinen Arsch zu erkunden, bereiten eine intensive Begegnung vor.